第三波妖怪:大唐国界。话说唐僧辞别唐王,来到巩州城,又过卫州城,此地便是双叉岭,故名思义,这山像两把叉子,跟两从者。三人被熊山君、特处士、寅将军抓获,大开筵宴,活剥了两从者,留得观看,唬得唐僧魂飞天外,夜不能寐,哀嚎不已。幸好熊山君、特处士、寅将军三人饮酒至天明便散去,唐僧拾得小命,旁边闪出一老者,说你本性元明,所以吃不得你。
唐僧孤苦一人又上山岭,毒虫妖兽左右,虎蛇横行,马行蹄软,唐僧真的命苦啊。才出狼窝,又进虎穴,如何去得西天,面见如来,取回真经。猛虎正要吞噬唐僧,忽然路遇一人,手持钢叉,自称是镇山太保,刘伯钦是也。虎豹狼虫瞬间遁形,唐僧感激不尽。猎户留宿一夜,送至两界山。(熊山君是“熊罴”;特处士,是野牛,有个牛字旁;寅将军就是老虎,因为一般寅时老虎出来活动,这老者便是太白金星。)