掉队的光明乳业，与伊利蒙牛渐行渐远

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落后的光明乳业正在与伊利蒙牛渐行渐远

近日，光明乳业（以下简称“光明”）亮出了一张意想不到的理想中牌。

作为国内乳业“三巨头”之一，落后的光明与伊利、蒙牛的差距正在拉大。

收入下降

2023年上半年，

光明乳业实现营业总收入141.39亿元，同比下降1.88%

;归属于母公司净利润3.38亿元，同比增长20.07%。

业务方面，除了鲜奶、酸奶等液体乳制品业务外，光明乳业还有奶粉、奶酪等其他乳制品，以及奶牛养殖、养殖等畜牧业板块，共三个业务板块。其中，主业板块液态奶事业部上半年实现收入80.05亿元，其他乳制品事业部实现收入41.89亿元，畜牧事业部实现收入10.53亿元。在9月6日召开的中期业绩会议上，公司将业绩下滑归因于动物护理板块收入减少，同比下降超过27%。

事实上，业务下滑的不仅仅是动物福利产品，其他乳制品也同样如此，与去年同期44.15亿元的营收相比，出现了超过2亿元的营收损失。

液态奶业务的营收增长不足以抵消其他两个板块的差距，导致公司营收整体下滑。

从盈利能力来看，

公司上半年毛利率为20.12%，同比有所增长，但仍低于行业平均水平。

值得一提的是，

从近几年的业绩来看，相比另外两大“乳业巨头”伊利和蒙牛，光明的毛利率明显落后。

2018年，伊利、蒙牛和光明的毛利率差距并不大，分别为37.82%、37.38%和33.32%。但近两年，与伊利、蒙牛不同的是，毛利率一直稳定在30%以上。光明已连续两年跌破20%大关。

作为扎根上海的百年乳业企业，光明很早就制定了“走出去全国”的战略。但从其今年上半年的收入表现来看，国家战略的成果并不理想。公司在上海实现营收39.76亿元，同比增长1.72%；其他地方收入63.18亿元，同比下降4.53%。公司海外扩张的增速不及上海基地仓库的增速。此外，冷链运输的完善虽然为卫光明到达国内市场提供了物流基础，但也为其他品牌进入上海市场提供了机会。 2020年上半年和2021年上半年，光明在上海的增长率分别为11.84%和24.33%，而今年上半年仅为1.72%。从销售模式来看，上半年通过经销商模式实现收入106.83亿元，与去年基本持平；而公司直销模式销售收入为32.76亿元，较去年下降7.36%。报告期内，上海及其他地区经销商数量有所减少，其中上海地区经销商数量为10家，其他地区经销商数量为24家。公司在业绩会上表示，下半年将推进渠道拓展和网点下沉，华东地区将进一步夯实从农村到城市的渠道基础。

高端产品下降5%

轻质液体乳制品涵盖鲜奶、常温奶、低温/常温酸奶、常温奶制品、乳饮料等多个系列。但不可否认的是，光明的竞争优势仅限于鲜奶领域，而乳制品的“基础”是常温。牛奶方面，超过80%的市场份额被蒙牛和伊利两大巨头瓜分。

交银国际研究报告显示，2023年上半年，光明鲜奶业务同比增长18.4%，快于市场增速。但从价位划分来看，他们的低端产品表现优于高端产品。

具体来说，今年上半年，光明低端鲜奶产品系列“蓝屋”和“鲜牧场”（售价12-15元/升，促销价低至11元）分别上涨18.4%和29.3%年复一年；中档产品光明优杯（价格在每升20-22元）同比免收13%；而高端产品智优系列价格达到每升30元以上，同比下降5%，而光明失去的部分则被君乐宝悦生鲜、蒙牛的每日鲜语等竞品接手。

水芙蓉/照片

实际上，

近年来，光明在生鲜乳制品领域的领先地位被竞争对手动摇。

数据显示，光明及其旗下鲜牧场、优贝、智优等品牌占据生鲜乳制品市场份额19.9%。研究报告显示，2022年鲜奶市场的CR3（前三名企业的市场份额）为38.6%，这意味着市场相对分散。随着竞争的加剧，光明可能会继续面临新产品、新品牌的冲击。

截至目前，“乳业三巨头”伊利、蒙牛、光明均已提交半年度答复。从上半年的经营情况来看，无论是收入还是利润，光明都已经“落伍”，远远落后于其他两家公司。

此前，光明曾设定2022年实现总营收317.77亿元的目标，但去年营收完成率仅为88.79%。尽管如此，光明乳业管理层仍上调了今年的营收目标——力争2023年达到320.5亿元。

目前，上半年目标完成率仅为44%，这也对公司下半年的经营能力提出了更高的要求。

今年是否会再次“反弹”还有待检验。

见习记者：水芙蓉

编辑：左宇

责任编辑：毕丹丹

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