这回刘备称王,大赏三军,魏吴要联手。关公大战得襄阳。
曹操弃汉中而走。刘备安民、大赏三军,人告孔明让刘备称帝,刘备不受,众人相劝再三方受汉中王,封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎将,魏延为汉中太守,其余均赏定。并修表报许都。
曹操得知刘备自立汉中王大怒,要起兵讨伐。司马懿谏言,修书让东吴攻荆州,我伐汉川,破刘备。让满庞送信。孙权召人商议。张昭说东吴与曹操本无仇,都是孔明说的,两家打仗。诸葛瑾谏言让孙权把小儿与关羽小女联姻,去荆州,被关羽骂回。
孙权大怒,步骘说曹仁在襄阳,离荆州近让他打荆州,我们再打荆州,关羽不能相顾。曹操让满就去助曹仁。让东吴水路接应。
刘备造宫庭馆舍,成都至白水建四百余处馆舍亭邮,造军器,好取中原。人报曹操联东吴,刘备让关羽进兵取樊城,让费诗送信。关羽听说五虎将有黄忠,嫌弃不受,费诗以韩信萧何劝解,关羽方接受。有胡华子胡班降关羽,念其相救之情,很爱他让他随费诗入川。又授关羽为前将军,假节钺,都督荆襄九郡事。起兵襄阳。
曹仁知关羽来,副将翟元要战,满宠要守,夏侯存要战。曹仁带兵出,廖化战翟元,廖化连败两天,关平背后杀来,曹仁败回襄阳,离城数里,关羽拦住,曹仁小路走,夏侯存赶来,被关羽一回合杀死,翟元被关平杀死。曹兵大半死于襄江中,曹仁退守樊城。
关羽得襄阳安民,王甫谏言防吕蒙,关羽让二十、三十里建烽火台,派潘濬协糜芳、傅士仁总督荆州。关羽过江打樊城,曹仁大惊,部将吕常去打,关羽威风凛凛,后军害怕逃走,败回樊城。曹操派于禁去救曹仁。
在《三国演义》中,上集讲述了曹操对关羽的优待,以及关羽为了答谢曹操的厚爱而离开的故事。袁绍率领大军进攻曹操,关羽并不知道大哥刘备已经投奔了袁绍。关羽在战斗中连续斩杀了颜良和文丑,但他的行动也让袁绍意识到刘备的重要性。在刘备的书信的帮助下,关羽决定离开曹操,千里寻找他的大哥。本集讲述《千里走单骑》,关羽离开曹操后,骑马快速追赶甘糜二位夫人的车队,但追了30余里仍不见车队。就在他焦急万分的时候,廖化护送二位夫人的车队来到了。廖化告诉关羽,他的同伴杜远劫掠了夫人,并想对夫人不轨,但被廖化杀了。现在,廖化护送夫人下山向关羽请罪。
关羽感谢廖化的帮助,但他正寻找他的主公刘备,无法答应廖化的请求。在一个村庄休息时,庄主胡华得知关羽是寻找他的兄弟,非常感动,热情款待他,并写了一封信让关羽在到达荥阳时交给他的儿子胡班。在东岭关前,守关将孔秀要求关羽出示丞相关文书,但关羽告诉他行程匆忙,没有带来相关文书。孔秀派兵阻拦关羽,但他被关羽一刀斩了。
关羽非常愤怒,骑马冲进敌阵,敌人四散逃窜。韩福正准备逃跑,却被关羽追上,一刀砍下了他的头颅。汜水关的卞喜苦思冥想,欲在镇国寺盛情款待关羽之时,暗伏刀斧手杀害他。然而,关羽并没有任何防备,危险来临之际,幸得同乡道长普净暗示,关羽才意识到危险,挥剑勇敢与敌人战斗,最终一刀劈死了卞喜。在荥阳,太守王植对关羽非常恭敬,热情的招待他,并承诺明天亲自送他出关上路。但他却暗中命令从事胡班点一千军马围住馆役,在三更时分一起放火,意图将关羽和他的伙伴们烧死。胡班已经安排好一切,正准备点火。
但突然产生了一种好奇心,想看看名震天下的关云长是什么样子。他悄悄推开馆门进入,只见关羽气宇轩昂,左手长髯,右手捧着书在灯光下阅读,宛如神仙一般。胡班深受触动,不由自主的发出声音,惊动了关羽。于是索性走进屋子。关羽问出他是胡班后,便将他父亲胡华的信交给了他。胡班看完信后大为震惊,深感懊悔自己差点害死一个忠良之人。于是,他扑通一声跪倒在地,向王植坦白自己的罪行,并毫不犹豫地打开城门,放走了关羽。王植得知后,率领军队追赶,却被关羽一刀斩于马下。华州界太守刘延相信了关羽的话,没有给他造成麻烦,但他担心夏侯惇的威势和丞相的责怪,不敢给关羽提供渡船过黄河。关羽无奈之下,只能沿着河岸继续前行。当他到达黄河渡口关岸时,又被守将秦琪拦住了。关羽试图用好言相求,但秦琪却出言不逊,只好与他展开激战。关羽侧身躲过秦齐冲来的马蹄,手起一刀,在马下斩杀了秦琪,夺得了渡河的船只,船头冲波斩浪。关羽站在船头,望着滔滔黄河水流,回想起一路上的艰辛和危险,心情起伏不定,思绪万千,眼角不觉间溢出几滴英雄泪。