这本书故事背景是燃烧军团第一次入侵艾泽拉斯失败后，军团指挥官基尔加丹（简称“基蛋”）计划着第二次入侵，这家伙总结了上次失败的经验教训，计划寻找其他势力先入侵艾泽拉斯，来牵制暗夜和龙族这些主要抵抗势力，以确保燃烧军团主力的成功入侵。

这不，兽人们本来在另一个叫德拉诺星球生活得好好的。但倒霉的兽人们被基蛋利用，成了入侵艾泽拉斯的一枚棋子。

那么如何发起这个星际战争呢？骗呗，还能咋滴，基蛋很熟悉这套，毕竟人家有个“欺诈者”的名头。他找到了兽人有名望的萨满-耐奥祖（首代巫妖王初次现身），找他推销强大邪能力量，这些邪能不仅带兽人们走向堕落也破坏着他们的居住环境。兽人们越来越嗜血好战，居住环境也越来越差，后面提议去艾泽拉斯安家不就顺理成章了么（666啊！）。

基蛋玩弄人的本事是有一套，但也会有预期之外的事发生：耐奥祖不听话了，老耐发现邪能虽然强大无比，但他的人民却变的的越来越不对劲了，仇恨、愤怒、暴躁想疾病一样在部族中传播，所以他不再接受基蛋的各种“建议”。

这种小插曲对于基蛋来说也是见惯了，他又重新培养了个代理人：古尔丹（耐奥祖的学生）。基蛋发现古尔丹对力量的痴迷和执着不是一般人能比的，也意味着这人相对耐奥祖更好控制，为了壮大和巩固古尔丹在兽人氏族中的地位，基蛋建立了暗影议会并几乎掌握了兽人的绝对控制权。

随着越来越多的兽人开始跟着古尔丹修习巫术魔法，安宁而生机勃勃的德拉诺世界开始变得黑暗和枯萎。随着时间的流逝，辽阔的草原留给兽人们繁衍生息的土地已渐渐萎缩，到处都是红色的荒土。恶魔的能量正在慢慢地毁灭这个世界，古尔丹带领兽人入侵艾泽拉斯的时机越来越近了。