在回家的路上,大雄发现自己变成了一只猫,而家里的客人也变成了马,之后又变成了坤坤。这一切到底是怎么回事呢?今天,大雄家来了客人,他的母亲让他出去买些点心来招待。虽然大雄并不想这么做,但为了偷懒,他还是不得不去买点心。他急匆匆地跑到楼上,想让蓝胖子帮他跑腿,但蓝胖子不在家。
在房间里,大雄发现了一个动物形状的饼干盒。他打开盒子,吃了两块饼干,觉得味道不错。于是,他把剩下的饼干当成点心,端到了客人面前。母亲看到这么奇怪的点心,有些尴尬,但客人并不在意,只要是甜的东西他都喜欢。母亲还是有些害羞,但客人并没有在意。大雄只好再次去买更像样的点心。
当他来到点心店时,他突然瞄了一眼老板,然后等老板过来找零时,他已经变成了一只猫。老板被吓了一跳,但大雄还没有意识到这一点。直到他看到路边的玻璃时,他才发现自己变成了一只猫。他被吓坏了,赶紧回家找蓝胖子。蓝胖子告诉他,这是一种能让人变成动物的变身饼干。
大雄以为自己永远都是一只猫了,但幸运的是,这种饼干的效果只有五分钟。时间到了之后,他就会恢复原来的样子。看着自己恢复了原来的样子,大雄松了一口气。他想到了客人也吃了这种饼干,于是他和蓝胖子一起往家里走。
在路上,他们遇到了虎夫兄弟,胖虎邀请他加入他们打棒球。但大雄没有时间,他推开了胖虎,胖虎被激怒了,拎起了大雄。就在这时,大雄变成了一只狮子,发出了一声咆哮,胖虎和小夫被吓跑了。小夫还回头看了一眼。
大雄和蓝胖子很快回到了家,数了一下桌上的饼干,发现客人已经吃了五块。蓝胖子对客人进行了一番检查。结果可想而知,母亲直接把他们赶了出去,但她没有阻止饼干生效。两人只好趴在门口,静观其变。客人笑着笑着,突然发出了奇怪的声音,看来饼干已经生效了。他们没有其他办法,只好带客人去参观家里的厕所。客人变成了一匹马,他们把客人带到了厕所,让他好好参观了一下。母亲看到点心还没有准备好,也只好自己动手准备。客人参观完厕所后,就恢复了人形。母亲把点心端到客人面前,客人吃完后称赞了味道,然后发出了奇怪的声音。
大雄和蓝胖子决定再次使用这个计划,假装有电话,让客人出来接电话。此时,客人已经变成了坤坤。他们带着坤坤去了厕所,结果又被母亲轰了出来。母亲告诉他们,这种饼干只能让人暂时变成动物,时间一到就会恢复。他们没有其他办法,只能等待。
电话那头,正好是蓝胖子。蓝胖子说了一堆废话,试图拖延客人的时间。客人听不懂,非常生气,直接挂掉了电话。幸运的是,客厅恢复了原样。
然而,客人又开始变得生气。大雄赶紧拉上窗帘,蓝胖子也取下了老妈的眼镜。当老妈戴上眼镜时,客人恢复了正常。接下来,客人变成了猴子。大雄和蓝胖子赶紧进来,挡住了老妈的视线。老妈以为两个熊孩子又在捣乱,终于忍不住了。这次,她把两人赶出了家门。恢复原状的客人也很识趣地离开了。
大雄和蓝胖子不放心,因为客人吃了五块饼干,还会再次变身。于是,他们一路护送客人。客人走着走着,突然变成了青蛙,然后改用四条腿跳回家,吓坏了一旁的路人。虽然外面的危机解除了,但家里的老妈肯定很生气。两人一直不敢回家。这时,老爸刚好下班回来,猜测大雄肯定做错了什么,被妈妈骂了。于是,他决定替两人向老妈道歉。
可当老爸一进门,就传来了惨叫声。两人赶紧跑进去查看。一打开门,他们发现老爸晕倒在地上。原来,老妈也吃了动物变身饼干,变成了一只兔子。